패밀리 오피스는 흔히 초고액 자산가 가문의 자산관리 솔루션으로 소개된다. 그러나 이러한 시각만으로는 충분하지 않다. 본 교육 사례는 패밀리 오피스 연구, 가족기업 거버넌스, 대리인 이론과 청지기 이론, 사회정서적 부, 경계조직 이론을 바탕으로, 패밀리 오피스 설계가 자산관리 상품의 선택에 앞선 거버넌스 구조의 문제임을 보인다. 또한 통제권과 소유권의 괴리, 터널링, 사회정서적 동기, 승계 문제 등 한국 가족기업 및 재벌 거버넌스 연구의 통찰을 2024년 기업 밸류업 프로그램, 상법 개정, 가업 상속공제 등 한국의 제도 환경과 함께 분석한다. 사례의 주인공 한민지는 한국 가족기업의 2세 최고재무책임자로서 지분 일부 매각을 통해 상당한 유동성이 발생하는 상황에서 가문에 적합한 패밀리 오피스 모델을 권고해야 한다. 학생들은 외부 자문가 중심의 경량형 모델, 완전 내부화된 싱글 패밀리 오피스, 은행․증권사 멀티 패밀리 오피스 플랫폼, 단계적 하이브리드 모델을 비교한다. 분석은 거버넌스 명확성, 청지기 적합성, 대리인 위험 통제, 기밀성과 사이버 회복력, 역량 적합성, 확장성, 비용 통제, 출범 속도라는 8개의 기준을 중심으로 이루어진다. 본 사례는 투자상품이나 서비스 공급자를 선택하기에 앞서 가문의 필요와 의사결정권을 중심으로 패밀리 오피스를 설계하는 프레임워크를 제안한다. 아울러 8개 평가 기준에 따른 옵션 점수 모형, 12개월 실행 로드맵, 방법론 부록과 90분․180분 수업 운영안을 함께 담는다.